El XXXVI Informe de Deuda Morosa, desarrollado por la Universidad San Sebastián y Equifax, muestra que durante el período enero-marzo 2022 el monto total de la deuda anotó su quinta caída trimestral consecutiva, siendo el más bajo en 48 meses. La mora promedio también continúa a la baja, descendiendo a $1.901.338, el menor monto de los últimos 36 meses. Con respecto a la cantidad de morosos, se produjo un alza de 1,8%, llegando a un total de 4.114.649 personas.
Durante los meses de medición se sumaron cerca de 280 mil nuevos morosos, que equivalen al 6,9% del total de deudores; los intermitentes, aquellos que tienen al menos una deuda publicada en los últimos 12 meses, corresponden al 14%. Los permanentes, quienes presentan documentos impagos en los informes de los últimos 12 meses, representan el 79,1% del total país.
“Si bien los nuevos morosos aumentaron su participación en los últimos 12 meses, la cifra global es muy positiva, pues tanto el número de morosos como los montos totales involucrados se ubican por debajo de lo observado previo a la pandemia y al estallido social, con un descenso del 17% de deudores morosos y del 26% de los montos observados en el peak de la pandemia”, detalló Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián.
Hernán Calderón, presidente de Conadecus, señaló: “El alto costo de la vida, el alza injustificada en los precios de los alimentos de la canasta básica, las cuentas de los servicios básicos como la electricidad, agua, gas, telefonía e internet, así también, el ahogamiento por el alto endeudamiento, los abusos generados por cláusulas de aceleración en los contratos, el interés sobre interés, tasas de interés usureras, tienen a la población en una situación de crisis. La experiencia nos indica que en periodos de recesión, alta cesantía, la insolvencia y morosidad aumentan en forma significativa”.
Por su parte, Ignacio Bunster, Gerente Legal y de Asuntos Corporativos de Equifax Chile, comparó los datos de esta entrega con la de marzo de 2021. “Si hacemos un análisis estacional de las cifras, 135 mil personas lograron salir del registro de morosidad en el último año, lo que equivale a una caída del 3,2% en el número total de morosos, con una deuda morosa total cayendo en un 16%. Si bien se trata de datos positivos no podemos soslayar el hecho de que, como ya habíamos anticipado, ya se empieza a ver una tendencia al alza en el número total de morosos”. Por último, también advirtió la presencia de una masa de “deudores estructurales”. La cantidad de morosos permanentes post retiros y aportes del Estado nos permite concluir que hay deudores que, tengan o no recursos, igual no pagan. Ellos corresponden al 34,1% del total de morosos a marzo de 2022, es decir, 1,4 MM”.
¿Quiénes son considerados deudores morosos?
Son las personas naturales mayores de 18 años que tienen una o más cuotas impagas informadas a Equifax, de cualquier tipo de operación crediticia, al último día de cada trimestre considerado, según lo estipulado en la Ley 19.628.
¿Qué deudas incluye el informe?
Incluye deudas morosas informadas de casas comerciales, cuotas de créditos de consumo o hipotecarios, obligaciones, letras y pagarés de organismos públicos y/o
privados, entre otros.
No se incluyen en este reporte deudas provenientes de servicios básicos (luz, agua, gas, teléfono, etc.), deudas de origen educacional (CAE, CORFO, etc.) y deudas con concesionarias de autopistas.
¿Dónde están las deudas en Chile?
Del total de morosos, un 49,3% (2.028.249 personas) tiene deudas publicadas por menos de 300 mil pesos; el 12,7% (522.097 personas) sobrepasa los 3 millones. De acuerdo con el informe, la mayoría se encuentra en el retail (44%), seguido por la banca (24%) y las actividades financieras y de seguros (16%). En cuanto a cantidades adeudadas, la banca es la que concentra los montos más elevados.
En el análisis regional, a excepción de Magallanes que tiene 1,7% más de deudores que en marzo de 2021, todas las regiones de Chile mostraron un descenso en esta cifra. La mayor caída fue en la Región de La Araucanía, con 5,3% deudores menos. Las regiones con más personas con deudas impagas son la Metropolitana (1.720.279), Valparaíso (426.911) y Bío-Bío (361.587).
Considerando los montos impagos, en todo Chile hubo un descenso al compararse con marzo de 2021. Si se toma en cuenta el valor de la mora promedio, la Región de Antofagasta lidera el listado con $2.540.211 (-16,9%), seguida por la Región Metropolitana con $2.254.476 (-11,8%) y Tarapacá con $2 1.958.561 (-15,3%).
Un 6,3% de las personas con compromisos impagos en el país son extranjeros, los que adeudan un monto promedio de $1.673.445. Del total de extranjeros residentes en Chile, un 19,5% se encuentra en situación de mora.
¿Cómo se distribuyen las deudas por género y edad?
A marzo de 2022 se registró un mayor número de morosas, llegando a 2.127.905 mujeres versus 1.986.744 hombres. Si embargo, el monto de mora promedio de ellos es más del doble, promediando los $2.571.733.
En el desglose por edad, en los últimos 12 meses los morosos disminuyeron en el grupo entre 18 y 59 años; produciéndose una caída mayor en el tramo 18 y 24 años. A contar de los 60 años aumentaron, llegando a un 1,9% más en el grupo que va desde los 70 años, con un monto promedio de $1.719.326.
Entre los 45 y 59 años se observa el mayor monto de deuda promedio con $2.383.661, un 5,6% menos que en 2021. Las menores deudas están entre las personas de 18 a 24 años, con un promedio de $351.020 (-16,2%).
Deuda Morosa Extranjeros
El 19,5% de los extranjeros mayores de 18 años residentes en Chile presenta deuda morosa
Conclusiones
- El monto total de la deuda morosa experimenta su quinta caída trimestral consecutiva, siendo el más bajo en 48 meses.
- La mora promedio continúa a la baja, registrando el menor monto de los últimos 36 meses.
- Por segundo trimestre consecutivo aumenta el número de deudores morosos: los nuevos morosos duplicaron su participación en los últimos 12 meses representando hoy el 6,9% del total de deudores morosos, pero aún por debajo las cifras de 2018 y 2019.
- El 49,3% de los deudores morosos mantiene moras bajo los $300 mil, con un promedio de $116 mil.
- Los morosos permanentes representan el 79,1% del total de los deudores morosos, representando una baja en relación al trimestre anterior.
- La mora promedio de los hombres sigue siendo un 102% mayor a la mora de las mujeres, pero el monto se reduce en un 11,1% en relación a marzo de 2021.
- Por tramos etarios, en comparación a marzo 2021 y el trimestre anterior, caen la mora total y la mora promedio, en todos los tramos, mientras que el número de deudores morosos aumenta en 1,8% en relación al trimestre anterior.
Fuente: Universidad San Sebastián
